Hailey Reid, en cis-pige, møder Jenna Gargles, en velbegavet shemale. Hendes glatte hul strækkes af Jennas tykke skaft, og en velbegavet mand slutter sig til analfesten. Shemale og hængte babes deler Haileys stramme bagdel og skaber en vild, kinky tryst.