Den kurvede cougar Sara Jay og den umættelige teenager Kelsie Monroe tænder skærmen i en fræk trekant. Saras ekspertlæber arbejder magi på Kelsie, som gengælder med et dygtigt håndjob. Deres lidenskabelige møde eskalerer til en vild, uhæmmet boltring, og efterlader intet ønske uopfyldt.