Blondine med bind for øjnene hengiver sig til en fristende mundtlig fest, der dygtigt tilfredsstiller en tyk, mørk pik. Hendes støn giver genlyd, da hun ivrigt tager den dybt og nyder den tabubelagte spænding af forbudt interracial lyst. Dette erotiske møde er en fængslende blanding af BDSM og fetish, hvilket efterlader seerne længes efter mere.