En fleksibel gymnast imponerer sin lærer med sine forvrængende færdigheder, men han har mere i tankerne. Han klæder hende ned til underbukserne og blotter hendes stramme røv. Han stikker sin tykke pik ind i hendes mund og pumper derefter hendes våde fisse. Klimaks efterlader hende dækket af varm sperm.