Dee Williams og Sheena Ryder, to lune MILF'er, er værter for en erotisk byttefest. De nyder dygtigt og bytter unge mænd, engagerer sig i lidenskabelige mundtlige udvekslinger og intens, røvfokuseret action. Dette varme orgie viser deres umættelige ønsker og overlegne seksuelle dygtighed.