En asiatisk skønhed forfører en ung blondine og udforsker hendes læber i et lesbisk møde. Hendes fingre kærtegner hinanden, tungerne danser og læberne mødes i en lidenskabelig omfavnelse. Brunettens ønsker bliver opfyldt, hendes fisse ivrigt fornøjet i en rå, sensuel udveksling.