Δύο εντυπωσιακές μαύρες γυναίκες, η Melrose Fox και η Misty Stone, επιδίδονται σε άγριες και kinky περιπέτειες σε αυτό το καυτό τρίο. Τα κορίτσια πειράζουν το ένα το άλλο, επιδεικνύοντας τα σέξι κορμιά τους και τις σαγηνευτικές τους κινήσεις, ενώ η δράση θερμαίνεται και η μία ευχαριστεί την άλλη με τη γλώσσα και τα δάχτυλά τους.