Ένας εντυπωσιακός έφηβος από έβενο, ο Zaawadi, αποπλανεί έναν Γερμανό και επιδίδονται σε ένα αισθησιακό μασάζ που γρήγορα μετατρέπεται σε σκληροπυρηνικό σεξ. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της έντονης συνάντησής τους, από το απαλό άγγιγμα των χεριών μέχρι τις σκληρές ωθήσεις των γοφών.