Rinnakas MILF, jolla on luonnolliset tissit, ja nuori Carter Cruise harrastavat intensiivistä pillu-suutoimintaa. MILFin suuret rinnat häämöttävät, kun taas teini nielee innokkaasti kumppaninsa märät tarjoukset. Kasvojen istuminen, suihin ja tribbaus luovat villin, likaisen lesbokohtauksen.