Taylor Nicole, egy édes és szexi amatőr menyecske nagy mellekkel és szemtelen sorozattal, anális játékra vágyik. Egy dögös egyéni show után egy fekete ménes csatlakozik hozzájuk, a fajok közötti találkozásuk vad anális szexgé és robbanásveszélyes cumshotokká válik.