Dua wanita menakjubkan, Angel Smalls dan Nat Turner, terlibat dalam permainan kotor dengan zakar besar. Wanita-wanita itu bergiliran memuaskan lelaki yang bertuah dengan payudara kecil dan rambut pirang mereka, tetapi tidak lama kemudian perkara-perkara menjadi panas dan lelaki itu mengambil alih.