Ten filmik przedstawia dużego, czarnego kutasa, który spotyka się z dużym, białym tyłkiem w gorącej międzyrasowej sesji analnej. Scena zaczyna się od Tommy'ego Kinga, dobrze wyposażonego samca, który bierze duży, okrągły tyłek Dredda do ust, zanim wsunie swojego kutas głęboko w jej ciasną dziurkę.