Den kurviga vixen A.J. Applegate, en fansfavorit, ägnar sig åt ett vilt interracial möte. Hon välkomnar ivrigt en stor svart kuk, hennes trånga utrymme sträcks av den svarta skönhetens tjocka verktyg. Det intensiva knullandet lämnar henne andfådd, ett bevis på hennes omättliga önskan om stor svart kukkärlek.