Julia Graff, một thiếu niên Ukraina với vòng ngực tự nhiên lớn, trải nghiệm cuộc gặp gỡ tình dục qua hậu môn đầu tiên của cô. Bạn trai của cô, một sinh viên đại học có dương vật to, hướng dẫn cô vượt qua niềm vui với một đồ chơi tình dục, ghi lại khoảnh khắc thân mật của họ trong góc nhìn thứ nhất.